Tableau de bord CRM d'intégration client et de projet : Modèle Notion et système de portail

Améliorez votre expérience client, de l'accueil à la remise du projet

Les premières impressions donnent le ton de chaque relation client. Le Tableau de bord du CRM et de l'intégration client permet aux freelances, agences et consultants d'offrir une expérience client haut de gamme, de l'appel de découverte à l'achèvement du projet.

Caractéristiques Clés et Modules Inclus

• Suivi du pipeline de vente : Étapes visuelles de gestion des prospects, du contact initial à la signature du contrat.
• Checklist d'intégration client automatisée : Séquences d'intégration étape par étape, questionnaires d'admission et collecte d'actifs.
• Hub de portail client privé : Tableau de bord client pré-construit et partageable affichant l'état du projet, les objectifs de sprint et les liens de livraison des actifs.
• Notes de réunion et journal des actions : Modèles d'ordre du jour horodatés avec propriétés d'attribution de tâches automatisées.
• Protocole de feedback et de clôture : Guides de remise de projet, demandes d'examen final et modèles de collecte de témoignages.

Livrables Techniques

• 1x Espace de travail Notion principal pour CRM d'agence et intégration.
• 1x Modèle de portail client prêt à être dupliqué (conçu pour le partage direct avec le client).
• 1x Formulaire de questionnaire d'intégration et de briefing client (format Notion et Google Docs).
• 1x Tutoriel vidéo : Personnalisation et partage des portails clients Notion (lien MP4 / Loom).
• 1x Documentation de licence commerciale PLR/MRR (PDF).

Licence commerciale standardisée (Modèle D)

Licence : Droits de revente maîtres non exclusifs (MRR) / PLR.Autorisé : Rebrandiser, modifier les propriétés de la base de données, déployer pour des projets clients privés illimités, revendre en tant que produit numérique (prix plancher minimum : 15,00 $ USD / 12,00 £ GBP).Non autorisé : Revente sans conditions de licence ; publication d'espaces de travail Notion ouverts sans protection de duplication.Avis de marque déposée : Notion est une marque déposée de Notion Labs, Inc. Ce produit est un système de modèle développé indépendamment.